COVID-19疫情進(jìn)入中后期，對中國大陸商用交互平板市場的影響方向也逐漸發(fā)生了變化。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2022年第一季度，中國大陸商用交互平板出貨10.3萬臺，同比下降22.8%。
這是自品類誕生之后首次發(fā)生第一季度下降，也是繼2021年第四季度之后連續(xù)第二個季度發(fā)生下降，且跌幅均在20%以上。數(shù)據(jù)的大幅度震蕩，說明商用交互平板市場仍然處在發(fā)展的初級階段，存在相當(dāng)?shù)牟环€(wěn)定。
疫情對交互平板市場的影響是深遠(yuǎn)的，也是復(fù)雜的。初期疫情觸發(fā)了遠(yuǎn)程辦公需求，促進(jìn)視頻會議流量暴增，企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。在企業(yè)和用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度迅速提高的同時，產(chǎn)品也經(jīng)歷了最大規(guī)模最大程度的測試和迭代，軟硬件性能和體驗(yàn)迅速提升。而之后疫情的反復(fù)也使得中國大陸政府社會面清零的決心更加堅(jiān)定，企業(yè)面臨長短期經(jīng)營困難。在大量企業(yè)按下暫停鍵甚至倒閉之外，正常經(jīng)營的企業(yè)也開始重新審視空間成本的歸集和辦公資源的采購優(yōu)先級。
2020-2022Q1 中國大陸商用交互平板出貨量及變化 單位：千臺，%
行業(yè)應(yīng)用：企業(yè)會議仍是主流，獨(dú)醫(yī)療份額下降
企業(yè)與企業(yè)間、企業(yè)內(nèi)部間的視頻會議需求仍然是交互平板的核心場景，數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，企業(yè)會議占比55.6%，同比增長1.8個百分點(diǎn)；其中，中小企業(yè)在企業(yè)領(lǐng)域占到1/4的份額。金融行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性增速最快，上漲約1.9個百分點(diǎn)，市占上升至13.7%。醫(yī)療成為唯一一個占比降低的應(yīng)用領(lǐng)域，整體份額減少了5.9個百分點(diǎn)。
2022Q1 中國大陸商用平板市場行業(yè)結(jié)構(gòu)及變化 單位：%
市場格局：MAXHUB保持冠首，皓麗回歸第二位
整體市場來看，在核心原材料面板價格處于低位運(yùn)行的條件下，大部分整機(jī)企業(yè)以價換量的意圖非常明顯。然而，海康威視在一季度在均價提升9%的同時，亦獲得了3.2個百分點(diǎn)的份額增長，表現(xiàn)出色。
在產(chǎn)品發(fā)布層面，今年傳統(tǒng)商用顯示企業(yè)表現(xiàn)的更為積極，新品所帶來的流量直接帶動了市場表現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，傳統(tǒng)商顯類型企業(yè)市占達(dá)55%，與同期比上升了10個百分點(diǎn)。其中，視源股份旗下MAXHUB連續(xù)保持行業(yè)首位，市占25%，與同期比上升5.7個百分點(diǎn)，市場份額的增長幅度最大；康冠股份旗下皓麗再次回歸第二位，市占約13%，增長了4.6個百分點(diǎn)。
ICT類企業(yè)市占下滑4個百分點(diǎn)，達(dá)到14%，代表企業(yè)華為的表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，量價齊跌。值得關(guān)注的是，本季度聯(lián)想市場業(yè)績優(yōu)秀，與同期比出貨增長超過3倍，市場份額的增長僅次于MAXHUB，上升5.1個百分點(diǎn)，擠進(jìn)Top10。
傳統(tǒng)家電類企業(yè)市占19%，與同期比減少2個百分點(diǎn)，其中夏普被擠出前十。
2022Q1 中國大陸商用平板市場企業(yè)類型結(jié)構(gòu)及變化 單位：%
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：65、86寸各漲2個百分點(diǎn)；紅外份額穩(wěn)定
2022年第一季度，65寸商用平板出貨4.3萬臺，同比下滑19.0%，但從出貨結(jié)構(gòu)看，65寸仍是目前商用平板市場的主流尺寸，市場份額為42%。所有尺寸中，除65寸、86寸出貨份額有所增長，其余尺寸均小幅下滑。
2022Q1 中國大陸商用平板市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化 單位：%
觸控技術(shù)方面，商用平板以紅外為主。2022年第一季度，紅外產(chǎn)品出貨同比下滑22.5%，但從整體結(jié)構(gòu)來看，仍然占據(jù)近94%市場份額，較去年同期微弱上漲。
未來展望：廠商和產(chǎn)品都在經(jīng)歷變化，不改樂觀預(yù)測
整機(jī)企業(yè)在以價換量，贏取市占的同時，也正在加快從硬件向整體智能會議系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。
在疫情的影響之下，商用交互平板在會議場景的供需兩端正在形成新型關(guān)系。對產(chǎn)品有認(rèn)知的企業(yè)客戶既要合理優(yōu)化辦公資源，調(diào)整采購節(jié)奏，又要體驗(yàn)智能辦公帶來的高效便捷。因此，功能適度，價格親民的實(shí)惠型產(chǎn)品將成為適合中小企業(yè)采購的首選項(xiàng)。
在其它場景的應(yīng)用方面，部分商用平板系列的核心應(yīng)用功能正在由智慧辦公的基礎(chǔ)上向全行業(yè)的體溫監(jiān)測、信息發(fā)布、智慧營銷等方面進(jìn)行延伸，逐漸觸及到其它商顯品類或創(chuàng)新品類。
回顧第一季度的市場表現(xiàn)，其充分印證了商用交互平板發(fā)展所處的初級階段。在此階段，各行業(yè)企業(yè)對產(chǎn)品的認(rèn)知群體中尚存在較大空白，因此在巨大的企業(yè)注冊基數(shù)和不足10%的滲透率之下，規(guī)模仍然經(jīng)歷了巨大的振幅。
盡管如此，出于對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、效率提升訴求的前景考慮，繼續(xù)保留對該品類的樂觀判斷，暫維持2022年全年出貨90萬臺，35%增長的預(yù)測。
